Category: 每日市场分析

今天开始交易周 美国市场昨天因独立日休市，正如预期的那样，是一段平静的时期，各大交易领域的产品大多在熟悉的范围内交易。昨天最引人注目的事件是澳大利亚储备银行的最新利率决定，该行保持利率不变但依然保持鹰派立场，这导致市场反应相对温和，因为利率上升和利率不变的双方都有所收获。美元小幅升值，但仍然在非常熟悉的范围内波动，但实际上，交易周在今天正式开始，各个交易领域的交易台和流动性都已恢复正常。 联邦储备委员会会议纪要或许能提供一些方向 投资者终于有些东西可以着手分析了，尽管交易周开始的时候一切都相对低迷。今天晚些时候，我们将看到上个月联邦储备委员会会议的纪要，这将是一篇有趣的阅读材料。看涨的投资者希望这次暂停意味着紧缩周期的结束，但最近联邦成员、尤其是联邦储备委员会主席杰罗姆·鲍威尔的言论似乎不太支持这种观点，而且表明还至少会有两次加息。预计在这一事件周开始逐渐活跃时，市场会出现较大波动。 市场事件逐渐升温 亚洲市场开盘后，由于中国的数据令人失望，交易者们陷入被动。财新服务业数据远低于预期（53.9对56.2的预期），这导致风险情绪下滑并影响到欧洲市场。今天欧洲将公布一系列服务业采购经理人指数（PMI）数据，交易者们希望能获得一些积极的消息，然而今天的主要事件将是在纽约时段的美联储会议纪要。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

交易周的平静开局 在美国独立日假期来临之前交易日缩短，本周初经历了平静的一天，但主要指数仍略微上涨，道琼斯指数收涨0.03%，标普500指数上涨0.12%，纳斯达克指数上涨0.21%。货币市场波动不大，继续在熟悉的范围内交易，交易员注意到美国的收益率曲线出现了几十年来最为倒挂的水平，2年期国债较 10 年期国债高出110 个基点。尽管沙特阿拉伯确认减产，但油价进一步下跌，西得克萨斯中间基原油（WTI）下跌0.7%，再次跌破每桶70美元。 澳大利亚储备银行成为焦点 市场对于澳大利亚储备银行的关键利率决定存在分歧，在上个月消费者物价指数远低于预期后，市场略微倾向于维持利率不变，但货币市场对此持平分的看法。消费者物价指数（CPI）数据虽然较低，但包括就业和工资数据在内的其他数据一直保持弹性，这有助于使这对交易者来说成为真正的翻转事件。近期主要央行的鹰派言论使得许多人仍然预计会再次加息。澳元昨天表现平静，但今天下午2点30分悉尼时间公布的利率决定将成为今天交易员关注的市场动因。 独立日交易，将是平静的一天 对于投资者来说，今天的交易将再次相对平静，因为他们预计美国市场可能会因独立日假期休市而陷入停滞状态。亚太地区的市场将在缩短的美国交易时段中进行交易，因此预计会有一个平静的开始，然而，澳大利亚储备银行微妙平衡的利率决定将引起广泛关注，市场在维持利率不变或再次加息 25 个基点之间的比例为 50/50。今天欧洲没有重要的一级数据发布，许多交易员预计在美国交易日之前又将是平静的一天。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

周末市场仍保持买盘——纳斯达克指数上涨1.45% 全球金融市场在周末继续保持积极的情绪，美国主要指数在上周五再次表现强劲。纳斯达克再次领涨，收盘上涨1.45%，标普指数紧随其后上涨1.23%，道琼斯指数落后于 0.84%。由于美元未能进一步上涨，出现了一些获利回吐，欧元上涨了0.4%，英镑上涨了0.7%，美国国债收益率基本持平，标准10年期国债收益率在周末时保持在3.84%左右。 下半年的第一天 毫无疑问，在今年1月1日时，没有多少人预测到今年这个阶段会展现如此强劲的势头。如果这种势头在下半年持续下去，市场将非常令人惊讶。今年年初全球范围内的衰退担忧在很大程度上得到了避免，当然，正如一些人预测的那样，股市一直在走高。虽然在利率市场尤其明显，衰退的迹象仍然存在，但股票市场特别是在上半年能够乘风破浪。投资者对接下来的六个月充满了希望，但也有一些担忧。过去几周，各国央行一直在传递“较长时期的高利率”的类似信息，这可能引发更多的警报。像往常一样，牛市和熊市的争论双方都有充分的理由，但似乎大多数市场参与者预计下半年市场波动会增加而不是减少。 忙碌的一周从安静开始 今天交易周的开局相对平静，经济数据发布方面机会有限。亚洲时段的焦点将是中国财新制造业采购经理人指数(PMI)数据，因为交易者对世界第二大经济体的状况有了另一种看法。欧洲交易日开盘，瑞士将公布消费者物价指数 (CPI) 数据，市场预期环比上涨 0.2%。另外，由于加拿大人庆祝国庆节，预计在北美交易时段，流动性将变得更加稀缺，而美国交易员在独立日前多休一天，形成为期4天的周末。然而，美国的供应管理协会（ISM）制造业采购经理人指数（PMI）数据仍将发布，可能会带来一些波动，尽管整体预计市场将保持相对平静。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

通胀数据公布前市场出现分化——道指上涨 0.8% 昨日，美国股市又是喜忧参半的一天，投资者关注今天晚些时候即将公布的个人消费支出（PCE）通胀数据。 道琼斯指数领涨，收盘上涨 0.8%，标普指数紧随其后，上涨0.45%，然而纳斯达克指数当日下跌，收盘略低于平盘。 在周三相对平静的一天之后，美国国债收益率飙升，因乐观的美国数据支持杰罗姆·鲍威尔的鹰派言论，10年期基准利率在稍后的交易中飙升至3.854%的高位，但随后回落。 美元也保持上行趋势，欧元再次跌破1.0900关口，美元兑日元则触及145.00水平。 美国利率持续走高 市场正在逐渐接受美联储主席的观点，即美国利率将保持较长时间的上升，并且许多投资者担心这可能导致市场的波动性大幅增加，特别是在市场进入北半球夏季交易季节时。由于市场预期紧缩周期将会放松，股市总体保持活跃，但数据显示美国经济持稳，并且美联储的评论表明利率将保持较长时间上升，这可能导致在未来几个月市场出现一些严重的调整。 核心 PCE 价格指数成为今日焦点 由于市场情绪仍然相对强劲，今天的交易周将会是一个有趣的结尾。 随着即将发布的制造业和非制造业采购经理人指数数据，亚洲投资者将把注意力转向中国，这将进一步表明世界第二大经济体的健康状况。 我们将在伦敦时段公布欧洲消费者物价指数预览数据，但当天的主要数据焦点将在纽约开市后公布。 最新的 GDP 数据将于加拿大边境以北公布，但预计该结果仍将是本地化的，因为全球投资者都会关注美联储最喜欢的通胀数据——核心 PCE 价格指数，将同时发布，预期是环比增长0.3%。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

鹰派鲍威尔讲话后，股市表现平静 在美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示美国通胀在未来一到两年内不会进入目标区间后，美国主要股指的表现相对平静。道琼斯指数和标普500指数收盘时分别下跌0.22%和0.04%，纳斯达克指数上涨0.27%。美元对所有主要货币的走势反应更强烈，美元指数当日上涨0.4%，美元兑日元交叉汇率接近关键心理水平145.00。与美元走势相反，美国国债收益率下降，基准10年期国债收益率下降了5.6个基点。因美国库存数据显示下降幅度远超预期，原油价格大幅上涨，布伦特原油上涨2.8%，西德克萨斯原油上涨2.8%。 辛特拉欧洲央行论坛焦点 欧洲央行在葡萄牙辛特拉举行的央行论坛正在全面展开，今年市场更加关注向市场传达的信息。投资者密切关注聚集在那里的中央银行家们的倦怠情绪，大多数主要央行发出的信息非常相似—通胀不会消失，需要进一步收紧政策，但我们相信可以避免经济衰退。唯一的例外是日本央行，他们仍保持宽松政策，这已反映在今年上半年日元的疲软中。市场定价并不完全符合其他主要央行的预期，交易者现在正在从多项信息中寻找差异。然而，虽然各央行的论调一致，但数据将开始变得更加重要，尤其是如果数据开始出现矛盾，那么在未来几个月里我们可能会看到重大的交易机会。 鲍威尔今天再次成为焦点 随着更多数据的公布以及我们再次听到美联储主席的讲话，交易员预计又将是忙碌的一天。澳大利亚的零售销售数据将在亚洲早盘发布，澳元仍然受昨天低消费物价指数数据的影响。欧洲将发布重要的通胀数据，预期增长0.2%，但主要关注点再次集中在鲍威尔在马德里的讲话上。纽约交易时段将发布美国的最新GDP数据以及每周失业数据。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手