Category: 每日市场分析

美股因就业数据疲弱下跌 – 纳斯达克指跌0.3% 美国股市在昨日交易中再次下滑，主要原因是本周首个就业数据低于预期。JOLTS职位空缺数据创下三年半新低，促使交易员开始加大对美联储将在两周内降息50个基点的预期。道指略有上涨，微增0.09%，但标普500和纳指再次下跌，分别下跌0.16%和0.30%。美债收益率受到更大冲击，2年期国债收益率下降10.5个基点，收于3.783%，此前触及2023年5月以来的最低水平，10年期国债收益率下跌6.6个基点，收于3.778%。美元与收益率同步下滑，指数下跌0.3%。油价在盘中波动剧烈，交易员评估OPEC+下月是否增加产量，最终布伦特原油下跌1.42%，WTI下跌1.62%，收于72.70美元和69.20美元/桶。黄金在盘中创下两周新低后反弹，收于每盎司2,494.80美元。 美国市场恐慌指数飙升 金融市场在短短一天内发生了巨大变化，或者说是在长达三天的周末之后发生了变化。上周五，关键的PCE通胀数据符合预期，股市因此表现强劲，但周末期间似乎有一些事情令美国市场风声鹤唳。华尔街的恐慌指数VIX飙升，而美联储可能降息50个基点的预期从30%跃升至37%。此外，美国司法部对备受市场追捧的英伟达发出可能违反反垄断法的传票，这进一步加剧了市场的恐慌。然而，股市的这一波动更像是对周五就业数据可能再次表现不佳的担忧，而非其他实质性因素的影响。鉴于本周仍有多个交易日和关键数据即将发布，这对前线交易者来说可能是非常忙碌的一周。 经济事件日历进一步升温 随着本周末美国就业数据的临近，宏观经济事件日历逐步加快了节奏。今天的亚洲市场早期焦点将集中在澳大利亚，关键的GDP数据即将发布。市场预期环比增长0.2%，交易者预计发布时波动性较大，因澳大利亚央行在增长疲弱与顽固通胀之间继续角力。欧洲交易时段今天较为平静，但美国市场开盘后将再次变得有趣。早期焦点将转移到北部的加拿大央行预期降息25个基点，随后注意力将回到美国市场，关注本周首个就业数据：JOLTS职位空缺数据，预计显示有8.09百万个职位空缺。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-official-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美股首个交易日遭重创——纳斯达克指数暴跌3% 昨天，美国股市遭遇自8月崩盘以来的最大抛售。由于市场担心美联储可能会降息50个基点，加上疲软的ISM制造业PMI数据，投资者重新评估了投资组合，科技股再次领跌。纳斯达克指数当天重挫3.02%，标普500指数下跌1.97%，道琼斯工业平均指数则收跌1.48%。随着50个基点降息预期飙升至37%，美国国债收益率大幅下跌，2年期国债收益率下降6.2个基点至3.865%，10年期国债收益率则下跌7个基点至3.841%。美元因避险需求而上涨，但显著地未能对日元走强，美元指数（Dxy）上升0.2%。油价大幅下跌，跌至接近9个月低点，因为利比亚可能达成协议的消息影响了市场，布伦特原油下跌4.9%，至每桶73.75美元，西德克萨斯中质原油（WTI）下跌4.4%，至每桶70.34美元。黄金价格也有所下跌，但在收盘前有所回升，最终仅下跌0.3%，收于每盎司2,492.60美元。 美国市场恐慌指数飙升 金融市场在短短一天内发生了巨大变化，或者说是在长达三天的周末之后发生了变化。上周五，关键的PCE通胀数据符合预期，股市因此表现强劲，但周末期间似乎有一些事情令美国市场风声鹤唳。华尔街的恐慌指数VIX飙升，而美联储可能降息50个基点的预期从30%跃升至37%。此外，美国司法部对备受市场追捧的英伟达发出可能违反反垄断法的传票，这进一步加剧了市场的恐慌。然而，股市的这一波动更像是对周五就业数据可能再次表现不佳的担忧，而非其他实质性因素的影响。鉴于本周仍有多个交易日和关键数据即将发布，这对前线交易者来说可能是非常忙碌的一周。 经济事件日历进一步升温 随着本周末美国就业数据的临近，宏观经济事件日历逐步加快了节奏。今天的亚洲市场早期焦点将集中在澳大利亚，关键的GDP数据即将发布。市场预期环比增长0.2%，交易者预计发布时波动性较大，因澳大利亚央行在增长疲弱与顽固通胀之间继续角力。欧洲交易时段今天较为平静，但美国市场开盘后将再次变得有趣。早期焦点将转移到北部的加拿大央行预期降息25个基点，随后注意力将回到美国市场，关注本周首个就业数据：JOLTS职位空缺数据，预计显示有8.09百万个职位空缺。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-official-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

由于美国假日影响，交易日相对平静 正如预期的那样，由于宏观经济日历较为清淡，加上美国和加拿大的假期，昨天金融市场的交易相对平静。由于美国股市和债市均休市，最后一场交易显得乏味，然而商品和外汇市场仍然存在一些波动。当天的主要波动出现在石油市场，虽然因中东紧张局势升级，市场对早间可能出现跳空的担忧并未成真，但晚间因利比亚出口继续暂停的消息，油价上涨，布伦特原油上涨0.8%，至每桶77.52美元，西德克萨斯中质原油（WTI）上涨0.7%，至每桶74.04美元。货币市场维持在近期区间内，美元小幅下滑，而黄金则在2500美元附近波动。 本周美国就业数据将成为焦点 本周美国就业数据将成为市场和美联储关注的焦点，投资者将评估市场状况，为即将到来的利率决策做准备。在接下来的几天里，将有四份就业报告发布，最后是周五的非农就业数据，这无疑将对市场产生最大的影响。JOLTS职位空缺、ADP非农就业变化和每周失业救济申请数据都将发挥作用，任何超出预期的结果都可能推动市场波动。然而，周五的非农就业变化、平均小时工资和失业率三大数据应是决定性因素。上个月的意外负面数据以及早期数据的修订已经基本锁定了即将召开的会议上的降息决定，因此任何与预期的16.4万新增就业岗位有所偏离的结果都可能在本周最后一个交易日引发剧烈波动。 交易日历今日重启 在交易周的第一天，市场非常平静，但从今天起，宏观经济日历将逐渐增加，投资者预计市场波动性将加大。尽管今天的亚洲交易时段没有重大更新，但随着欧洲市场的开盘，市场活动预计将增加。早期欧洲时段的焦点将集中在瑞士经济上，瑞士的CPI和GDP数据将公布，这应该会让瑞士法郎交易者紧张不已，因为数据可能影响瑞士国家银行的下一步行动。美国市场在昨天的银行假日后将于今天开盘，早间将发布几份一级数据。预计ISM制造业PMI数据将与ISM制造业价格指数一同发布，市场预期PMI的主值为47.5。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-official-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国股市在PCE数据公布后飙升——标普500指数上涨1% 上周五，美国股市在关键的PCE（个人消费支出）通胀数据符合预期后大幅上涨，这推动了市场对美联储在9月降息25个基点的预期。标普500指数和纳斯达克指数均上涨超过1%，分别收涨1.01%和1.13%，而道琼斯指数也上涨了0.55%，再次创下历史新高。美国国债收益率再次上升，2年期国债收益率上涨3.2个基点，达到3.925%，基准10年期国债收益率则上涨3.8个基点，至3.905%。美元与国债收益率同步走高，美元指数上涨0.3%，回到了主要货币对的近期区间。油价则因OPEC+将在下个月增加产量的消息受挫，布伦特原油下跌1.43%，至78.90美元，而西德克萨斯中质原油（WTI）则大跌3.11%，至73.55美元。黄金在美元走强的情况下进一步下跌，跌幅为0.9%，收于约2497美元/盎司。 通胀数据推动美元走强 上周五公布的美国PCE物价指数数据符合预期，这使得美联储在即将到来的会议上可能仅降息25个基点的预期升温。美国利率期货现在预示着有31%的可能性会降息50个基点，低于数据公布前的35%。交易员们现正关注本周将公布的一系列就业数据，以进一步提升这一预期。在过去几周中，美元因大幅流出而兑其他主要货币跌至年度低点，本月内下跌了2.6%。然而，外汇市场上有些人认为这一走势被高估了，若未来数据继续符合预期，且软着陆的希望继续增加，美元在接下来的日子里可能会走强。 又一个安静的星期一，开启一个繁忙的交易周 在上周五华尔街结束了忙碌的一周后，亚洲市场今天早上预计将以积极的姿态开盘。美国实现经济软着陆的希望自然会带来积极的市场情绪，从而推动亚洲股市也迎来良好的开端。今天的宏观经济事件日历上几乎没有重要数据发布，且由于美国和加拿大均因银行假日休市，交易员预计市场将维持区间波动。尽管如此，由于流动性减弱，交易员们担心波动性可能在日终增加，因此他们将密切关注新闻动态，以防任何可能影响市场的地缘政治消息。不过，大多数人预计，在可能是活跃的一周之前，今日交易条件会相对平静。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-official-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

道指创下新高 – 上涨0.6%至41,335点 昨日，美国市场表现喜忧参半，投资者消化了市场巨头英伟达的最新消息，然而意外强劲的国内生产总值数据推动道琼斯指数创下新高。道指收盘上涨0.59%，达到创纪录的41,335点，而科技股则拖累标普500指数和纳斯达克指数分别收平和下跌0.23%。在今晚关键的通胀数据公布前，国债收益率走高，2年期国债收益率上涨2.9个基点至3.896%，10年期国债收益率上涨2.4个基点至3.862%。美元也再次走高，对一篮子主要货币上涨0.36%。由于利比亚供应担忧持续，油价再次走高，布伦特原油上涨1.64%，至每桶79.94美元，西德克萨斯中质原油上涨1.87%，至每桶75.91美元。黄金也有所反弹，收盘价为每盎司2,522美元。 PCE数据前美元成焦点 昨日外汇市场再次关注今日关键的个人消费支出价格指数数据，美元回升。这是下次美联储会议前的三大关键数据更新中的第一个，预计联邦公开市场委员会将在会议上开始降息，这些数据将影响美联储的宽松程度。市场仍然更倾向于25个基点的降息，但如果接下来几周的数据表现疲弱，50个基点的降息可能重新成为焦点。市场预期环比上涨0.2%，如果数据低于这一水平，可能会促使美联储采取更大的行动，导致美元进入更深的低位区间。 周末前交易日繁忙 今天交易员将迎来一个宏观经济日程满满的交易日，重点仍然是通胀数据。东京和欧元区将发布消费者价格指数，纽约早盘将公布最重要的个人消费支出价格指数数据。亚洲市场将在东京核心消费者价格指数发布后保持警惕，随后焦点将转向南半球，关注澳大利亚零售销售数据。欧洲交易时段将发布欧元区消费者价格指数初值，然后纽约市场开盘后，交易员将聚焦本周最重要的数据——核心个人消费支出价格指数。加拿大国内生产总值数据也将在早盘公布，美国的数据将贯穿整个交易日，包括芝加哥采购经理人指数和密歇根大学消费者信心指数修正值。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icm-official-cn.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手